기업 소개 세나테크놀로지는 코스닥에 상장된 시가총액 2,000억 정도의 기업이지만 역사는 30년이 넘을 정도로 업력이 깊다. 처음에는 IoT, 공장, 빌딩 자동화 관련 사업을 하다가, 대표이사의 취미와 관련하여 모터사이클에서 사용하는 무선통신 부문으로 사업 방향을 틀었다. 비즈니스 모델의 특성 메시 인터콤 분야에서 세계 점유율 1위의 강소(?)기업이다. 유럽과 미국에 지점을 가지고 있고 미국에는 제조시설 및 물류센터까지도 확보하고 있다. Do … 더 읽기
기업소개 펌텍코리아는 화장품을 담는 용기와 펌프를 만드는 기업이다. 위와 같은 제품을 생산한다. 화장품을 담는 케이스와 펌프. 회사의 이름 펌텍코리아에서 보듯 펌프가 메인이다. 이 기업에 집중하는 이유는 바로 이익 성장 때문인데, 지금도 이익이 좋지만 앞으로의 이익도 더 성장할 것으로 기대되기 때문이다. 최근 실적 변화 최근 실적을 보면 성장세다. 분기별로 보면 2분기 쯤 매출이 가장 높다. 실적을 … 더 읽기
파미셀 투자 아이디어 요약 두산의 자회사엔 두산전자가 있음. 두산전자의 CCL은 반도체 패키징에 있어서 매우 중요한 소재. 이 CCL을 만드는 과정에서도 중요한 소재가 있는데 그걸 파미셀이 두산전자와 공동 개발하여 두산전자에 납품하는 중. 이 제품은 익명의 대만 기업을 거쳐 엔비디아나 일부 브로드컴으로 공급되는 걸로 알려져 있음. 결국 AI 반도체를 생산하는데 쓰임. 즉, 파미셀의 실적은 AI데이터센터 설비투자 트렌드와 … 더 읽기
투자 아이디어 실적은 상승세. 특히, 2025년 1분기부터 실적이 급성장하게 됨. 이유는 뉴스 기사에도 이미 나와있지만, 동막적층판 매출의 급증 때문. 급증한 원인은 두산전자에서 퀄테스트 통과 후 실제 매출이 발생하기 시작했기 때문. 그렇다면 향후 수익성을 유지할 수 있을까? 1회성일까? 계속 성장할 수 있을까? 하는 자연스러운 다음 질문으로 연결. 지피티에게 물었다. 여러 기사에서 독점적 지위 사실 확인. 국내 … 더 읽기
아이디어의 시작 우리나라의 경우, 문재인 정부부터 시작된 최저임금 상승에 더해 판데믹 시기의 재정 정책으로 인건비가 급상승했다. 그래서 한 때 무인화에 대한 이슈로 로봇 관련주가 크게 인기를 끌던 때가 있었다. 사실 스마트 팩토리라는 트렌드(=테마)는 코로나 이전부터 있어왔지만, 인건비의 급등으로 시장에서 재조명 받게 된 것이다. 미국도 우리나라와 크게 다르지 않다. 미국 경제가 워낙 좋다보니, 사실상의 완전 고용 … 더 읽기
평범하면서도 특별한 기회 지난 포스팅에서 SMR과 원자력 산업의 미래에 대해, 그리고 미국 기업 NuScale에 대해 살펴봤다. 원자력 발전은 마치 1-2년 전의 AI와 같이, 제 3차대전이 발발해도 성장할 산업이라고 생각한다. 그 중에서 SMR은 데이터센터의 성장과 더불어 크게 성장할 부문이다. 미국의 NuScale은 미국 SMR의 선두주자 중 하나다. 두산에너빌리티는 NuScale의 SMR에 부품을 제조, 납품하기로 했다. 심지어 최근에는 최대 … 더 읽기
