아이디어의 시작 우리나라의 경우, 문재인 정부부터 시작된 최저임금 상승에 더해 판데믹 시기의 재정 정책으로 인건비가 급상승했다. 그래서 한 때 무인화에 대한 이슈로 로봇 관련주가 크게 인기를 끌던 때가 있었다. 사실 스마트 팩토리라는 트렌드(=테마)는 코로나 이전부터 있어왔지만, 인건비의 급등으로 시장에서 재조명 받게 된 것이다. 미국도 우리나라와 크게 다르지 않다. 미국 경제가 워낙 좋다보니, 사실상의 완전 고용 … 더 읽기
급격히 느려지는 전기차 시장과 중국 전기차 시장의 성장이 빠르게 느려지고 있다. 어제는 LG엔솔과 GM 합작 법인이 미국 공장 건설을 일시 중단했다는 뉴스가 나왔다. 전기차 시장의 성장이 점차 둔화되며 악재가 계속되고 있다. 주식투자의 기본 원칙은 “성장하는 산업을 일시적 악재에 사라”라고 한다. 그런데 지금 전기차 배터리, 특히 전기차 배터리 주식은 공교롭게도 최악 중 최악의 시기를 달리고 있다. … 더 읽기
텐베거 발굴 프로젝트 네 번째 기업을 작성하며 지난 몇 일 동안 텐베거를 찾아서 시리즈를 작성했다. 총 두 개 기업에 대해 분석했는데, 분석 진행 과정과 그 과정에서 느낀 점을 간단히 이야기해 보겠다. 미국 시장에 상장된 기업은 너무 많다. 따라서 선별 과정은 필수다. 필자는 분석하기 전 스크리닝을 진행한다. 스크리닝에서 통과된 리스트의 기업 하나, 하나 살펴 봤다. 통과된 … 더 읽기
https://www.hankyung.com/article/202401040708i 트럼프 당선이 탄소 배출을 줄여야 한다는 기본적인 원칙과 방향성을 바꾸지는 않는다. 그리고 탄소 배출을 줄이기 위해서는 전기차 도입과 재생에너지 발전이 필수다. 그런데 주식 시장은 리스크를 과도하게 반영하는 경향이 있지. 개인적인 의견이지만, 트럼프가 당선되는 그 날, 또는 트럼프 당선이 확실시되는 그때가 전기차 관련주와 재생에너지 주식의 바닥이라고 본다. 트럼프 당선 이후 IRA 폐기 등 여러가지 계획이 … 더 읽기