두산

배터리와 CPU 최근 시장의 최대 관심사는 배터리다. 어제 삼성SDI가 급등하는 모습을 보였고 오늘도 상승 흐름을 이어갔다. 배터리는 최근 1주일가량 시장을 지배하는 대표적인 대장 테마가 되었다. 삼성SDI를 제외한 다른 종목들의 수익률도 어마어마하다. 역시 시장은 항상 새로운 이슈를 좋아한다. 배터리 외에도 조금은 식상하지만 AI 확장의 새로운 병목으로 지목받고 있는 CPU. CPU에 투자하는 방법은 여러가지인데 그중 하나가 PCB다. … 더 읽기

수급 쏠림의 시작? 어제 왠지 모를 좋은 기운을 받아 오늘 이차전지의 급등을 예상했다. 물론, 내가 매수한 종목 중 제대로 오른 종목은 삼성SDI 뿐이었다. 최대 비중은 아니었으나 포트폴리오에서 대략 10% 정도의 비중으로 편입한 종목이었으니 꽤나 짭짤한 수익이었다고 할 수 있겠다. 그럼에도 아쉬움은 있었는데… 오늘 오전 장에서 삼성SDI 관련 밸류체인을 미리 정리하여 눈여겨 보고 있었다면 오늘 급등한 … 더 읽기

어쩌면 배터리… 삼성SDI의 벤츠 NCM 배터리 공급 뉴스. 그리고 계속해서 이슈가 되고 있는 데이터센터 관련 ESS 수요 증가 소식. 어쩌면 배터리가 4-5월의 대장 섹터가 될 지도 모른다고 생각했다. 2차전지 4-5월 대장론을 주장하기에 또다른 근거는 바로 이란-미국 협상의 장기화다. 다들 예상하는 바와 같이 전쟁은 단 한순간에 끝나지 않을 것이다. 지지부진한 협상이 적어도 1주 이상, 길게는 수개월 … 더 읽기