이제는 SSD Phison CEO 판젠청은 AI인프라로 SSD의 수요가 폭발하고 있다고 했다. 메모리 다음으로 강한 테마는 SSD가 될 가능성이 높다. AI 시장은 이제 학습으로부터 추론으로 중심이 이동하고 있고, 추론에서는 더 많은 정보를 담아둬야 한다. 그래야 더 잘 계산하고 추론해 낼 수 있다. 예전엔 얼른 메모리로 옮겨두고, 메모리 옆에 붙은 AI가속기가 빠르게 학습을 해야했다. 그런데 이젠, 바뀌었다. … 더 읽기
미국 추세추종의 원칙 미국도 똑같다. 결국 시장이 좋아하고, 관심을 갖는 섹터에 머물러야 한다. MU, SNDK를 봐도 최근 1년 간 거의 10배 이상 상승했다. 한국의 삼성전자와 sk하이닉스에 비해 상승폭이 월등하다. 그 이유는 1. 미국 시장의 소프트웨어 섹터가 망가지며 하드웨어로의 쏠림이 국장보다 심했고, 2. 이 두 기업이 메모리 pure play이며, 3. 가장 레버리지가 큰 기업이기 때문이다. 여기서 … 더 읽기
해외주식 추세추종을 시작하게 된 계기 1월에 국장 추세추종의 성과가 매우 좋았다. 그런데 2월의 성과는 딱히 마음에 들지 않는다. 2월에 들어서 성과가 급격히 악화된 이유는 뭘까? 무엇보다 2월에는 코스닥이 하락세를 피하지 못하고 있고 변동성도 컸기 때문이다. 코스피는 여전히 상승장이지만 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 딱히 상승장 느낌도 아니다. 일부 소수 종목으로의 수급이 집중되는 현상, 수급 쏠림이 너무 심하다. … 더 읽기