Willdan Group, Inc.(WLDN) 소개와 비즈니스 모델 Willdan Group, Inc.(이하 WLDN)은 한마디로 표현하자면 컨설팅 기업이다. 1964년에 설립되어 오늘날까지 약 60년 동안 경영되어 온 역사가 깊은 기업이다. 필자가 이 기업에 주목하게 된 이유는 WLDN이 안전마진을 충분히 보유하면서 동시에 큰 성장 잠재력을 가진 스몰캡 기업이라 판단했기 때문이다. 과연 WLDN에 투자할 만한 가치가 있을지, WLDN에 대해 알아보자. WLDN의 주 … 더 읽기
기업 소개 CMI(Cummins, Inc., 이하 CMI)는 미국 기업으로써 엔진을 만드는 기업이다. 일반 승용차 엔진은 아니고, IS(Interact Series, 트럭, 버스, RV) 엔진과 QS(Quantum Series, 배, 기차, 산업, 건설, 파워제너레이션, 농업) 엔진을 주로 만든다. 엔진 외에도 자동차와 배, 중장비 등에 들어가는 여러가지 부품도 만들고, 배급하는 사업도 함께 하고 있다. 일반 소비자에게는 다소 생소할 수 있는 기업이다. 판매하는 … 더 읽기
들어가며 앞으로 컨퍼런스 콜을 읽으며 블로그 또는 노션에 모두 정리하기로 했다. 그렇게 하기로 한 이유는 무엇보다, 기억하기 위함이다. 뉴스를 읽고, 10-K를 읽고, 다른 블로그 포스팅을 읽었는데 기억하지 못한다? 그 이유는 바로 우리가 바보여서가 아니다. 누구나 다 그렇다. 조금 덜 기억하고, 더 기억하고의 차이는 있겠지만 차이는 미미하다고 생각한다. 정작 중요한 건 한 번 읽은 내용을 10% … 더 읽기
Powell Industries, Inc.(POWL)는 어떤 기업? Powell Industries, Inc.(이하 POWL)는 전기 공급망과 관련된 기업이다. 전기 시스템을 공급하는 사업을 한다. 굉장히 전문적이고 생소한 사업 부문이기 때문에 조사하는 것이 조금 힘들었다. 투자자의 입장과 경영진의 입장은 조금 다르기 때문에 투자자의 입장에서 기술적인 부분은 대략적으로 정리하기로 한다. POWL는 주로 건물이나 공장에 전기를 공급하고, 컨트롤하고, 모니터링 하는 시스템을 제작한다. POWL의 제품은 … 더 읽기
CLS 소개 Celestica Inc(이하 CLS)는 최근 1년 간 5배 이상 주가가 상승했다. 엄청난 상승세다. 필자는 텐베거 발굴 프로젝트를 시작하며, 단기간 내 급등한 기업을 분석하겠다고 밝혔다. 주가가 급등한 배경이 무엇인지, 미리 예상할 수 있는 부분이 있었는 지에 대해 연차보고서, 뉴스, 컨퍼런스 콜 등의 자료를 보고 분석하는 것이 목표다. 그 프로젝트의 첫번째 대상이 CLS다. CLS 소개 및 … 더 읽기
ATKR은 무슨 기업? Atkore, inc.(ATKR)은 전기 인프라 관련된 제품을 제조, 판매하는 기업이다. ATKR의 제품군은 아래와 같다. 다양한 제품을 판매하지만 전체 제품 중 90% 이상이 전기 인프라에 사용되는 제품이다. 빌딩이나 공장, 창고에 필요한 전력 설비를 제조하여 납품한다. 특히, non-residential construction에 사용되는데, 예를 들면 데이터 센터, 웨어하우스, 물류센터 등을 건설할 때 ATKR의 제품이 들어간다. 제품은 아래와 같다. … 더 읽기