보유 현황
위는 현재 중장기 스윙 게좌에 보유 현황이다. 현재 시장 트렌드의 핵심에 위치한 ANET이 가장 수익률이 좋다. 흥미로운 부분은 “Consumer Discretionary” 섹터의 종목이 모두 흐름이 좋지 않았다는 것이다. 이 섹터는 소비자의 심리에 큰 영향을 받는데, 트럼프의 관세로 인한 소비 둔화를 우려하는 시장 참여자들의 매도에 주가가 하락했다. 아직 우려에 불과할 뿐 리스크가 현실화되진 않았기 때문에 해당 종목을 매도하진 않을 것이다. 그러나 원칙에 맞게 -5% 이하로 평가받는 종목은 추가 매수하지 않는다.
현재 보유 종목은 14 종목인데, 약간 귀찮은 부분도 있고 국내 주식 트레이딩에 집중하고 있는 부분도 있어서 새로운 종목을 추가하진 않고 있다. 다만 언제라도 괜찮은 종목이 눈에 띈다면 추가할 예정이다.
현금 비중
내가 못찾은 건지 모르겠지만 영웅문 글로벌에는 예수금 + 주식평가액을 한 번에 볼 수 있는 화면이 없다. MTS에서는 확인할 수 있는 반면, 적어도 HTS에서는 쉽게 찾을 수 없었다. 아무튼 현재 평가액은 19,774,318원이고, 20,000,000원으로 시작했다. 환전하자마자 평가액이 19,500,000원 가량으로 줄어들었는데 아마도 환율 스프레드 + 수수료 때문인 것 같다. 핵심은 현금 비중이 대략 50% 정도 수준이라는 것이고, 7월 말에 모두 소진하여 추가 매수를 진행할 계획이다.
물론 추가 매수 시 평가 수익률이 -5% 미만인 경우 추가 매수를 하지 않는다. 이는 나의 중장기 스윙 원칙 중 하나다.
중장기 스윙 원칙
- 이익이 증가하고 전망이 좋은 기업을 최소 2-3개월 간 분할 매수
- 15-20개의 종목에 분산
- 평가손익 -5% 이하로 내려가면 추가 매수 중단. -30% 이하는 손절.
- 매출, 이익의 전반적 감소나 성장 전망 악화 시 평가손익과 상관 없이 즉시 매도.
- 자금 출처는 단타로 얻은 수익만으로 제한. 단타와 장기투자의 선순환 구조 만들기.
- 매월 말 국내 주식 단기트레이딩에서 얻은 수익으로 환전하여 다음 날 LOC로 매수.
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