모델 포트폴리오의 전략

포트폴리오 운용 전략

포트폴리오의 운용 전략을 정리한다.

포트폴리오에는 약 4개의 종목을 보유하게 될 것이다. 본 블로그에서 분석을 마친 기업 중 선택한다. 분석 완료 기업 중 어떤 이유로 주가가 크게 하락한 경우, 그 하락의 이유를 재평가한다. 재평가 결과, 기업의 펀더멘탈의 큰 변화가 없는 경우 블로그에 포스팅을 함과 동시에 주식을 매수한다.

이러한 과정을 통해, 최대 4개의 기업에 집중해서 투자할 계획이다. 단, 시기에 따라 4개 미만의 기업을 보유하거나 때에 따라서는 1개의 기업만을 보유할 수도 있다. 단, 그런 경우라고 하더라도 전체 투자 자산에서 25% 이상의 비중으로 매수하는 일은 없을 것이다.

초기 자본으로는 내 투자금의 일부인 $100,000(1,300원/달러 환율 시 1억3천만원)으로 운용할 계획이다.

매일의 루틴

1주일 동안 적어도 5개 이상의 기업들을 살펴보고 블로그에 정리한다. 이미 투자 중인 기업보다 나은 기업이 있으면 매수 예정 리스트에 편입시킨다. 매일 기업의 펀더멘털에 영향을 미칠 수 있는 뉴스, 기자회견(press release), 기업 공시를 읽는다.

목표 수익률

주식 시장의 상황과 관련 없이 연 30%의 수익이 목표다. 물론 목표가 그렇다는 것. 성공적으로 수익을 내는 경우도 있을 것이고 아닌 경우도 있을 것인데, 좋건 나쁘건 모두 블로그에 공유 예정이다.