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MDB, 2026 2Q 컨퍼런스콜 요약
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소개 MDB는 NoSQL 계의 강자로써 데이터베이스 관리 시스템으로 돈을 버는...
VRT, 2025 2Q 컨퍼런스콜 요약
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소개 ALAB은 LITE, COHR와는 조금 결이 다른 데이터센터 수혜주다. LITE,...
LITE, 2025 4Q 컨퍼런스콜 요약
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소개 LITE는 데이터센터와 서버 사이를 연결해주는 광통신 시스템을 개발하는 기업이다....
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소개 TGT는 B2C 소매 전문 기업으로 중산층 이하 고객들을 대상으로...
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카페인에 중독 되었던 나 저에게 있어서 커피란 없어서는 안 될...
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2025-09-05 주요 포트폴리오 변경 종목들
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시황 나스닥 지수는 전고점을 돌파하지 못하고 있으나, 개별 종목들 중에서는 전고점을 돌파하는 종목들이 속속들이 나오고 있다. NVDA가 이끌던 장세에서 이제는...
2025-08-29 새로운 종목 추가 매수
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2025년 08월 29일
배경 사실 8월 27일에 ALAB을 매수했다. 3주간 여행 중이라 이제서야 일지를 남김. ALAB의 매수 근거는 컨콜 요약에서 정리했다시피 성장 전망이...
2025-08-23 현금의 대부분을 소진, 다수 종목 매입
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2025년 08월 23일
잭슨 홀 미팅 솔직히 말하면, 금리 인하 없을 줄 알았다. 고용 지표 둔화는 어쨌든 이민자 수 급감 때문이라 생각했고, 인플레이션은...
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2025년 08월 18일
요약 당연하지만, GEV과 같은 경우 미래 실적 보다, 실적에 선행하는 "미래 backlog 증가 예상치"를 봐야 함. 따라서 단순 실적 가이던스보다, 향후...
EQT 2025 2Q 컨퍼런스콜 요약
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2025년 08월 17일
주목해서 볼 부분 https://www.youtube.com/watch?v=17TvsUnCZ-o 위 영상을 보고 EQT의 컨콜을 읽어보기로 결정. 무슨 이야기가 나오는가 확인. 특히 다음과 같은 항목들에 주목. AI 데이터센터 발...
