해외 기업 분석

EQT 2025 2Q 컨퍼런스콜 요약

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2025년 08월 17일

주목해서 볼 부분 https://www.youtube.com/watch?v=17TvsUnCZ-o 위 영상을 보고 EQT의 컨콜을 읽어보기로 결정. 무슨 이야기가 나오는가 확인. 특히 다음과 같은 항목들에 주목. AI 데이터센터 발 전력수요 증가가 실제 EQT의 사업에...

2025년 8월 11일 MU, KeyBanc Technology Leadership Forum Conference 요약

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2025년 08월 16일

요약 수요 감소에 대한 언급은 1도 없었음. 오히려 AI 데이터센터로부터의 수요가 매우 강하다는 이야기가 대부분. AI는 거대한 사이클이며 데이터센터 중심에서 엣지로 퍼져나갈 것임을 강조. HBM4에서 더 높은 마진이...

AMAT 2025 3Q 컨콜 요약

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2025년 08월 16일

주목해서 읽어야 할 부분 AI 반도체 수요와 변화 즉, 피크아웃 우려. 전력과 관련된 이야기가 나오는지 고객사의 이야기. 요약 중국에서의 수요 감소는 관세 부과 시작...

CRWV 2025 2Q 컨콜 요약

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2025년 08월 14일

요약하면 매출 가이던스 상향. 지금은 반도체보다 전력이 더 문제. 유럽과 캐나다로 확장 중. 추론과 트레이닝 사이에서 아직까지 수요의 큰 변화는 없음. 수요가 너무 많아,...

ATKR 기업 분석, 주가 하락으로 부터 얻은 교훈

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2024년 10월 13일

ATKR 리뷰 ATKR는 약 6개월 전 살펴봤던 기업으로써 비주거용 건물에 들어가는 각종 제품을 생산, 판매하는 기업이다. 데이터 센터와 웨어하우스, 물류센터...

WLDN 기업 분석, 안전마진을 보유한 최고의 ESG 스몰캡

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2024년 10월 06일

Willdan Group, Inc.(WLDN) 소개와 비즈니스 모델 Willdan Group, Inc.(이하 WLDN)은 한마디로 표현하자면 컨설팅 기업이다. 1964년에 설립되어 오늘날까지 약 60년 동안...

GDRX 실적 발표, 밸류 트랩인가 매수의 기회인가

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2024년 09월 29일

하락하는 GDRX의 주가 GoodRx Holdings, Inc.(이하 GDRX)는 지난 번 포스팅에서 다룬 기업이다. 제약회사와 PBM, 약국, 환자 사이에서 굉장히 흥미로운 비즈니스를...

CMI 기업 분석, 데이터 센터의 호황이 여기까지

해외 기업 분석 내분비내과의사 - 2024년 09월 28일

기업 소개 CMI(Cummins, Inc., 이하 CMI)는 미국 기업으로써 엔진을 만드는 기업이다. 일반 승용차 엔진은 아니고, IS(Interact Series, 트럭, 버스, RV)...

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