포트폴리오 추가 종목 소개
DOCS
의사들의 플랫폼으로 네트워크 효과. 제약회사의 광고 비용 증가로 이익 상승 추세. 주가는 크게 오르지 않음.
VEEV
라이프사이언스 산업에 클라우드 소프트웨어를 공급하며 성장하는 기업 중국 노출이 심한 것이 리스크. 그러나 관세와는 관계 없기 때문에 큰 문제가 아닐 것으로 판단. 증가하는 실적에도 주가는 오히려 하락했다가 최근 가이던스 상향으로 다시 상승을 시도하고 있음.
WING
빠르게 성장하는 패스트푸드 치킨 프랜차이즈. 올해도 성장 지속 예상. 주가가 가지 않는 이유가 혹시, 1주당 가격이 비싸서?
편입된 종목 목록
WING, DOCS, VEEV는 오늘 장이 끝난, 내일 아침 LOC로 매수할 예정이다.
수익률 현황
2,000만원 중 530만원 정도만 투입된 상태. 핵심은 시장 상황에 구애 받지 않는 포트폴리오 구성이다. 즉, 종목도 철저히 분산해야 하지만, 매수 시점 또한 분산해야 한다. 시장의 영향을 최소화 하기 위함이다.
개별 기업의 특정 이슈도 계속해서 추적할 계획이다. 그러나 정말 기업의 2-3년 이익 전망이 뒤바뀔 정도의 이슈가 아니라면 무시할 계획이다. 단기 이슈에 대한 추적관찰은 국내 주식 단기트레이딩에 국한한다. 미국 기업의 경우 산업과 시장 상황에 관계 없이 꾸준히 성장하는 기업이 많기 때문에 최소한의 노력으로 최대한의 성과를 거두는 것이 목표다. 만약 2-3년 정도 좋은 실적을 내면, 모든 자금을 이 프로젝트에 투입할 계획이다.
중장기 스윙 원칙
- 이익이 증가하고 전망이 좋은 기업을 최소 2-3개월 간 분할 매수
- 15-20개의 종목에 분산
- 평가손익 -5% 이하로 내려가면 추가 매수 중단. -30% 이하는 손절.
- 매출, 이익의 전반적 감소나 성장 전망 악화 시 평가손익과 상관 없이 즉시 매도.
- 자금 출처는 단타로 얻은 수익만으로 제한. 단타와 장기투자의 선순환 구조 만들기.
- 매월 말 국내 주식 단기트레이딩에서 얻은 수익으로 환전하여 다음 날 LOC로 매수.
