새로운 뉴스 정리
월마트가 실적을 발표했다. 경영진은 트럼프의 관세 정책으로 가격 인상이 있을 수 밖에 없다고 말했다. 대 중국 관세를 낮춘 것은 좋은 일이지만, 관세가 이전보다 높아지기 때문에 제품 가격을 인상할 수 밖에 없다는 이야기다. 그러나 이에 대해 일부 애널리스트들은 월마트처럼 가격 인상으로 수익성을 방어할 수 있는 경쟁력있는 기업의 수가 적으므로 판데믹 수준의 인플레이션이 발생하지는 않을 것이라는 예측도 있다. 월마트의 실적과는 무관하게 제롬 파월은 공급망 충격이 상시화되어 인플레이션에 대한 위협이 계속해서 존재하므로 고금리 기조를 이어갈 수 있다고 이야기 했다.
시장에서는 크게 우려하지 않는 모양새다. 어차피 중국과의 관세 협상은 잘 되어가고 있고, 전세계를 대상으로 한 트럼프의 관세 전쟁이 약간은 생각보다 조용히 끝나가는 모양새로 가고 있기 때문.
주요 뉴스를 살펴보면, 미국 하원 공화당은 American Privacy Rights Act 규제를 입법하려 노력 중이라고 했다. 미국의 각 주에서 별도의 AI 법을 강제하지 못하도록 하는 것. 한마디로 규제 완화라고 볼 수 있다. 따라서 AI를 활용한 사업의 자유도가 증가되는 동시에 사이버 보안에 대한 우려가 커질 수 있기에 관련주들은 지수 대비 비교적 양호한 흐름을 보이고 있다.(OKTA, ZS, PANW, FTNT)
트럼프가 이란과의 핵 협상이 잘 진행되어 간다는 이야기에 유가가 급락했다. 미국과의 합의 이란이 더 많은 석유를 수출할 수 있게 될 것이라는 시장의 기대다.
반도체 관련 기업인 AMAT도 실적을 발표했다. 분기 매출은 7% 증가했으며 가이던스는 애널리스트의 예상치를 크게 벗어나지 않았다. 경영진은 고객 수요에 큰 변화를 발견하지 못했다고 말했다. 중국 매출은 대 중국 수출 규제로 크게 하락했으나 매출이 상승한 점이 인상적이다. 주가는 애프터마켓에서 하락 중이다.
META는 “Behemoth” AI 모델 출시를 연기했다. AI 모델을 개발하는데 애를 먹는 모양이다. 그만큼 openAI의 chatGPT가 대단하다는 생각이 든다. 덕분에 MSFT의 주가는 지수보다 오른 반면, META의 주가는 소폭 하락했다.
최근 주가 조정으로 국내 조선 관련주들의 흐름이 약간 저조해지는 분위기였으나 다시 한 번 미국과의 관세 협상에서 조선이 중요한 역할을 할 것으로 보여지며 시장의 주목을 받는 모습이다. 관련주들의 수급이 들어오면 트레이딩을 해 볼 계획이다.
반면 방산의 경우 조금 애매하다. 예전에는 실적 증가라는 이유로 주가가 계속해서 상승했으나 지금 시장은 추가적 실적 개선의 근거를 찾고 있다. 그런데 딱히 보이지 않는다. 우크라이나와 러시아의 휴전 협의가 말도 많고 탈도 많지만 어쨌든 휴전 쪽으로 진행 중이고, 인도와 파키스탄은 휴전을 연장하고 있다. 만약 새로운 변수가 떠오르며 다시 방산 투자 경쟁 분위기가 조성되고, 수급이 들어오면 재진입을 고려해볼 수 있겠다.
한화오션의 경우 비교적 수급이 좋다. 최근 들어 외국인과 연기금, 금융투자 수급이 조금 들어오는 모양.
주식 거래
어제 밤에는 HIMS를 매도하고, OKTA를 매수했다. HIMS에 개별 악재는 없었지만 주가가 크게 약세를 보였고, 아마도 트럼프의 약가 인하 관련 정책이 악영향을 끼쳤을 수 있다고 판단했다. 한편으론 트럼프 정책에 일부 수혜를 보지 않을까 생각도 하지만, 어제 주가의 흐름을 보면 시장은 낙관적 의견에 어느 정도 거리를 두려는 모습이다. 장 중 HIMS의 주가는 -10%까지 하락했다. 반면, 위에서 언급한 AI 규제 완화, 사이버 보안에 대한 기업의 투자 증가 트렌드 등으로 신고가를 경신해나가는 OKTA가 주가 상승세를 이어갈 것이라는 판단에 매수하게 되었다.
국내 주식 트레이딩은 우선 산일전기와 와이지엔터테인먼트를 계속 홀딩할 계획이다. 산일전기의 경우 연기금, 투신 수급이 계속해서 들어오고 있고, 이재명의 에너지 고속도로 테마도 있으며, AI데이터센터 투자로 전력 부분이 한 번 더 주목받을 가능성이 있기 때문이다. 와이지엔터테인먼트는 외국인은 계속해서 매도하고 있지만 연기금, 투신 수급이 좋고 한한령 해제에 대한 기대감도 있는 상태다. 게다가 미국, 중국이 제주도에서 5월 15, 16일 통상 회의를 한다. 중국에서 우리나라에 대한 좋은 이야기가 나올 수도 있다. 두 종목 모두 주가의 5~10% 슈팅이 나오면 수익을 챙길 계획이다.
보유 종목
국내 주식: 와이지엔터, 산일전기
해외 주식: PLTR, SMR, FSLR, OKTA
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