그래서 얼마나 벌었는데?

2026년 1월의 수익률 정산

추세추종에 진지하게 임하면서 처음으로 맞이했던 강력한 상승장. 역시 상승장에서는 추세추종이 최고다. 1월 내내 코스피, 코스닥은 21%가량 오르는데 그쳤으나 내 추세추종 포트는 34% 상승했다. 추세추종을 잘하시는 분들은 100% 가깝게 수익이 났던데, 내 수익률이 조금 아쉬운 건 사실이다. 아마 선택과 집중이 조금 부족했던 것 같다. 상승하고, 강력한 종목을 비중을 높여서 베팅했어야 했는데, 1월 뒤로가며 뒤늦게 상승하기 시작해, 늦게 진입한 종목들이 상승해주지 못하며 수익률을 끌어내렸다. 여기서 얻을만한 교훈은 “상승장 초반에 강력한 상승세를 보여준 종목이 더 많이 오른다.”는 것이다. 뒤늦게 오른 다른 종목에 진입해봤자, 처음부터 강력한 상승을 보여줬던 종목을 따라가기 어렵다. 완전 새로운 섹터의 1등주라면 모를까…

지금보니, 중간에 크고 작은 실수들 때문에 사실상 1월20일까진 지수 수익률과 비슷했다. 그러나 월말로 가면서 실수를 줄여나갔고, 매매 자체를 조금 덜하려고 노력했던 것 같다.

2월의 지금까지의 수익

이제 실망스러운 소식이다. 아래에서 보듯, 2월 수익률은 형편 없다. 이유는 삼성전자와 SK하이닉스가 없었기 때문이다. 포트 중 코스피 비중이 30%, 코스닥이 70%인 점을 고려하면 적어도 수익률이 3~4%는 되어야하지 않았을까? 그런데 코스닥보다 아주 조금 나은 정도의 수준이고, 코스피에 비해서는 한참 낮은 수익률을 기록하고 있다.

뭐 엄청 열심히 한 것 같은데, 정말, 정말 실망스러운 수익률이다. 그러나 추세추종 전략을 따라하고 있는 상황에서 정말 많은 걸 배우고 있고, 내가 주식에 대해 특히 주식 ‘시장’ 자체에 대해서 정말 아무것도 몰랐음을 느낀다. 주식시장은 내가 생각했던 것보다는 단기적인 변화에 따라 빠르게 움직이고, 단기 트레이딩 하는 사람들이 말하는 것 보다는 장기적으로 움직이는 것 같다. 뭐라고 표현해야할지 모르겠지만, 참 많은 걸 배우고 있다. 또 시장이 좋지 않은 상황에서도 시장 수익률정도의 수익을 거두며 자신감도 생기고 있다.

정리하며

그리고 이제는 매주 내 포트폴리오의 성과를 평가해볼 계획이다. 어차피 전략 자체가 가치투자도 아니고, 장기투자도 아니기 때문이다. 장기투자로 들고 가는 경우도 생기겠지만, 진입과 청산이 잦은 이유로 매주 성과를 평가하는게 더 적절한 것으로 생각한다.

또한 미국 주식투자도 추세추종 전략으로 시작했다. 전략은 신고가에 돌파하는 종목이고, 시장에서 주목하는 핵심 트렌드와 연관된 실적이 좋아지는 것이 눈으로 보이는, 국내 유명한 개인투자자들이 팔로업하는 종목들로 한정한다. 즉, 거인의 어께에 올라타는 전략이다. 나보다 훨씬 유능하고 똑똑한 투자자들이 한 번 걸러준 종목에 투자하는 식이다.

추세추종 기본전략

가장 우선적으로 카피한 부분은 깡토님의 추세추종 전략이다. 거기에다가 전황님의 단기적인 시장을 보는 관점을 추가했다. 요약하면 다음과 같다.

지수에 대한 부분

• 코스피, 코스닥 지수의 20일 선 위에 있으면 현금 비중을 0이나 마이너스로 가져간다. 즉, 공격적으로 레버리지를 사용한다.
• 지수가 60일 선 아래로 좋지 않으면 현금 비중을 거의 100%으로 유지하고 엄청난 과매도 신호나 시황을 반전시킬 상황 변화가 없다면 주식에 투자하지 않는다.
• 애매한 구간에서는 태린이아빠님의 “Fear and Greed Oscillator”를 활용한다. 시장이 겁먹은 구간에서는 레버리지를 충분히(최대 20%) 활용하고, 그 외에 구간에서는 주식 비중을 0%에서 50% 정도로 유지한다.

매수 조건

• 가장 중요한 건, 매물대를 돌파한 뒤, 또는 돌파 시도 시 매수다. 그리고 “인더스트리 액션”이 있어야 한다. 섹터 전반의 호재로 같은 섹터 여러 종목이 동반 상승해야 하는 것이다.
• Stage1 상승 뒤 상승분의 50%를 미만으로 조정 받는 베이스를 거치고, 재차 상승하는 종목.
• 또는 상승 후 하락하다가 반전 트리거로 강한 거래대금으로 추세가 뒤바뀌는 종목.
• 매수는 무조건 장 마감 이후에 하는 것으로 변경.
• 피라미딩 또한 이벤트 드리븐, 인더스트리 액션, 유의미한 매물대가 있어야 한다. 적어도 이 세가지 중 두가지는 있어야 함.

리스크 관리

• 위 조건의 종목을 매수했는데 7-8%의 손절이 나오면, 다음 매매는 1unit을 더 낮춰 매매한다.
• 성공하면 다음 매매부터는 2unit으로 증가시켜 크게 베팅. 3unit까지 확장 가능.
• 피라미딩 또한 unit 단위로 확실하게 끊어서 실행.
• 그렇게 함으로써 순환매장세와 쏠림장세에서 비중 조절이 자연스럽게 진행된다.
• 허용가능한 risk를 2%로 가정했을 때 1unit을 계산해야 함.
• 계산 방식. 종목당 최대 포지션 금액 = (전체자산 * 2%) / 7%. 여기서 7%은 손절 기준.(-7% 무렵에 손절한다는 뜻)
• 1유닛 = 최대 포지션 금액 / 3

익절 기준

• 3R에 도달하면 절반은 매도한다. 나머지는 일봉 차트의 20일 선이든 60일 선이든 길게 보고 홀딩. 그리고 최고가에서 20%이상의 슈팅이 나오면 모두 익절. 대형주의 경우 10%?
• 3R에 도달하지 못하고 하락하는 경우 +1R에서 매도.
• 지수 일봉이 60일선 아래로 장이 안좋으면 +2R로 축소하여 익절 기준 낮춤.

손절 기준

• 손절은 -1R로 고정. 손절 %를 조절해서 리스크관리를 하는게 아니라, 점진적 베팅 즉, unit의 크기를 줄여서 리스크 관리를 해야 함.
• 손절 시 전일 저가를 하향 돌파할 때 손절. 타이밍을 놓쳤다면 그냥 종가까지 지켜보다가 종가에 손절한다.